中国快递物流健康监测报告|12月快递板块持续走低2020年度业绩排名揭晓

每经记者 赵雯琪    每经编辑 王丽娜    

在快件丢失短少中,占比最高的问题是对企业赔偿金额不满的问题,投递服务中占比最高的问题是虚假签收,快件延误中占比最高的问题是中转或运输延误。

在快递物流产业链方面,根据国家统计局数据,2020年全国网上零售额达11.76万亿元,同比增长10.9%,实物商品网上零售额达9.76万亿元,同比增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重接近25%。2020年12月单月,实物商品网上零售额增速为6.4%,较11月的12.1%以及2019年12月的23.0%明显回落,预计受“双11”虹吸效应影响。

12月“快件丢失短少”申诉率居首 主要占比是“对企业赔偿金额不满”

而低于平均数的快递公司有9家,分别是天天快递、DHL、顺丰速运、UPS、中通快递、EMS、中外运-空运、优速、极兔速递。

申诉处理工作综合指数是国家邮政局对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。

就体量相当的“通达系”来看,相比于11月的数据,12月以来通达系四家公司的申诉率整体环比上升。其中,圆通申诉率的增长达0.49,以2.66的申诉率连续居“通达系”之首;申通申诉率从1.07上升至1.3;中通快递申诉率为0.75,较上月小幅上升0.09,韵达申诉率则从1.23上升至1.27,不过上升幅度远低于上月。

而通过电商件收获业务量与营收持续大幅上涨的顺丰,也在过去几个月单票价格直线下降,不过在12月,顺丰单票收入为16.94元,高于11月的16.16元,同比下跌12.23%,降幅同样低于11月。

6家快递企业跃至“红榜” 顺丰连续两月现身“黑榜”

盐通高铁是我国“八纵八横”高速铁路网沿海通道的重要组成部分。该铁路北端在盐城与青岛至盐城铁路、徐州至盐城高铁连通,南端在南通连接沪苏通铁路直抵上海,将有效改善江苏东部地区的交通条件,进一步完善长三角区域铁路网布局。盐通高铁的开通运营,将极大便利沿线人民群众出行,对促进苏中、苏北、苏南地区协调发展,助力长江经济带和长三角区域一体化发展战略实施,具有十分重要的意义。

综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)

其中,圆通、速尔、申通、递四方、百世、韵达从11月“黑榜”跃至“红榜”,而11月“通达系”红榜全军覆没的格局也被打破。12月,“通达系”中只有中通快递在“黑榜”中。

即便如此,在业绩屡创新高之后,顺丰在12月也画上了圆满的句号。业绩快报显示,顺丰控股12月快递服务业务收入为147.38亿元,同比增长30.77%;完成业务量8.70亿票,同比增长48.97%。

根据通告数据,2020年12月份,22家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为95.24,高于平均数的快递企业有13家,其中民航快递、苏宁易购以100的综合指数并列位居榜首。而在11月同为榜首的中外运-空运则综合指数仅为91.94,位列第20。

数据显示,2020年12月份7家上市快递公司除了顺丰和中通之外资本市场上涨动力不足。但相比于11月的整体走低,截至12月31日收盘,顺丰和中通的股价和市值重回上升态势。不过,在11月经历小幅上涨后,百世股价在12月再度跳水,跌幅超过30%,为快递股中跌幅最大的公司,申通股价继续下跌,跌幅超过20%。截至12月31日收盘,快递板块股价较11月下跌5.93%。

在第四期报告中,我们通过对国家邮政局官方权威行业数据的持续追踪,重点从快递企业的服务问题、企业申诉处理工作质量评价等维度,对2020年最后一个月快递行业整体水平进行分析。

在资本市场层面,我们结合相关上市公司核心经营数据和其在资本市场的股价表现和市值变化发现,相比于11月快递公司股价的大范围下跌,12月顺丰、中通股价重新上涨。而上个月唯一股价增长的快递公司百世却在12月再遇股价跳水,整体快递板块股价较11月下跌5.93%。

在2020年的最后一个月,各个快递公司也开启了“冲业绩”模式。而经历了前11个月的“争二保三”后,圆通也在12月再次踩下油门狂追,虽然快递业务收入和业务量均未赶上韵达,但是收入和业务量增速均超越韵达,这也是圆通继8月之后在2020年第二次业务量增速超过韵达。

值得一提的是,极兔速递在12月申诉率得到了极大的改善,数据显示,极兔速递12月申诉率仅为0.62,相比于11月的3.86下降了3.24,申诉率低于“通达系”、京东系以及顺丰速运。

用户对快递服务问题有效申诉2202件,环比下降6.5%,同比下降30.3%。快递服务有效申诉的主要问题是快件丢失短少、快件延误和投递服务,分别占有效申诉总量的31.9%、29.2%和25.1%。其中,环比增长明显的是快件丢失短少问题。

此外,顺丰速运自11月从“红榜”跌落“黑榜”后,12月依然停留在“黑榜”,极兔速递连续两个月位居“黑榜”榜尾。

此外,顺丰速运的申诉率也在持续上升,由11月的2.88上升至3.36。而在京东系中,京东快递申诉率为0.93,略高于上月。跨越速运申诉率为2.27,较上月的3.47有较大幅度下跌。

盐通高铁开通运营后,铁路部门将安排开行动车组列车6对,初期运营时速300公里。2021年1月20日全国铁路运行图调整时,将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行,每日开行动车组列车最高达47对。

根据通告中快递企业申诉情况显示,2020年12月,全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.24,有效申诉率平均为0.22。用户对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.45,快递丢失短少申诉率平均为0.72,快件损毁申诉率平均为0.41,投递服务申诉率平均为0.45。

国家邮政局发布的2020年12月邮政快递业用户申诉情况的通告(以下简称“通告”)显示,用户针对涉及快递服务问题的投诉22299件,占总申诉量的96.3%,环比增长4.2%,同比下降10.2%。对快递企业有效申诉处理满意率为94.9%。

据悉,铁路部门将于12月29日15时开始发售盐通高铁动车组列车车票。具体车次、时刻等资讯信息,旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

值得一提的是,随着12月全国快递业务量以及出炉,2020全年快递行业业务量也正式揭晓。数据显示,2020年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%;业务收入累计完成8795.4亿元,同比增长17.3%。

圆通单月业务量增速再超韵达 2020年度“榜眼”之争落幕

我们发现,虽然没有“双11”大型购物狂欢节的刺激,但是在全年业绩的最后“冲刺月”和“双12”等活动的推动下,快递行业整体业务量依然可观。国家邮政局数据显示,12月份,全国快递服务企业业务量完成92.5亿件,同比增长37.4%;业务收入完成926.2亿元,同比增长20%。

快递板块整体走低 顺丰涨超10%、百世跌超30%、韵达创历史新低

在国家邮政局对企业申诉处理工作质量的综合评价中,我们注意到,有13家快递企业高于平均数,低于平均数的有9家,与11月相比减少两家。其中,11月“全军覆没”跌入黑榜的通达系,进入到12月,只有中通依然位居“黑榜”中。在11月跌至“黑榜”后,顺丰速运也依然未能重回“红榜”,在22家企业中排第16名。极兔速递有效申诉率0.06,排名垫底。

数据显示,韵达与圆通12月的快递业务量分别为15.41亿票和14.9亿票,增速分别为36.98%和45.68%,在两家公司的单月业务量差距稳定在5000万票左右。这也为2021年持续激烈的“榜眼”之争埋下伏笔。

其中,快递服务申诉的主要问题集中在快件丢失短少、投递服务和快件延误,分别占申诉总量的32.0%、20.2%和20.0%,而环比增长明显的是快件丢失短少问题。

作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体,每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经智库·未来商业研究中心自2020年10月起,每月定期推出中国快递物流健康监测报告。我们试图构建以邮政为核心的行业数据、以统计局社零为核心的产业链数据、以二级市场市值为核心的市场数据,形成XYZ轴交错的“三维数据”,更加精准地定位中国快递物流业的健康指数。

盐通高铁开工建设以来,铁路部门优质高效推进项目建设。特别是今年以来,铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院“六稳”“六保”决策部署,克服疫情影响,优化施工组织,加快推进项目建设,确保了盐通高铁如期建成。项目开通运营前,国铁集团精心组织相关单位,严格各项规定和标准,对盐通高铁各专业设备进行了联调联试、检测验收和安全评估,对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整,满足了高速铁路安全、稳定运营要求,目前已具备开通运营条件。

在市场争夺激烈之余,价格战依然凶猛。

圆通申诉率连续居“通达系”之首 极兔申诉率大幅改善

从单票业务收入来看,申通快递单票收入为2.33元,以28.09%的同比降幅成为“通达系”中单票价格下跌幅度最大的公司;韵达单票收入为2.25元,同比下跌25.99%;圆通单票价格为2.21元,为“通达系”中最低,同比下跌18.94%。

与此同时,2020年快递公司的全年业绩之争也最终落下帷幕,根据已公布的业务量推算,中通快递业务量超170亿票,市场占有率继续保持第一;韵达、圆通、申通、顺丰分别位列其后,而在业务量增速方面,顺丰以65%的增速排名第一,包括顺丰在内,韵达、圆通增速均高于行业增速(31.2%),申通增速低于行业水平。

不过,由于“通达系”包裹体量基数巨大。按照申诉率的计算公式(申诉件数/百万件快件业务量),通达系数值一定程度是会偏低。因此,该数字在行业超大规模化时代背景下,可以作为一定参考,但不能完全客观体现企业服务水平。

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